Da oltre 35 anni Poglio Mauro offre consulenza fiduciaria e patrimoniale ai clienti, supportandoli nella realizzazione dei loro progetti di vita attraverso rapporti fiduciari solidi e duraturi. Assisto famiglie e imprenditori nell’individuazione degli strumenti più adatti per la protezione e tutela del patrimonio familiare e aziendale.
Il mio ruolo è quello di essere una figura di riferimento in materia di risparmio, investimenti, fiscalità e previdenza, oltre a garantire una protezione patrimoniale adeguata. I miei valori fondamentali includono onestà, rispetto per la persona, indipendenza ed un’etica professionale robusta, riflettendo e rispettando le aspettative di coloro che mi affidano il loro patrimonio.
Un buon consulente non deve solo saper scegliere buoni investimenti, ma deve anche avere dedizione al lavoro e competenze tecniche e relazionali ampie. Queste capacità sono essenziali per guidare i clienti attraverso le molteplici scelte che garantiscono la corretta allocazione, protezione e ottimizzazione del patrimonio, non solo finanziario.
Ritengo che la formazione continua e l’aggiornamento siano elementi essenziali per identificare soluzioni adatte alle esigenze di pianificazione finanziaria, patrimoniale, successoria e fiscale delle persone e delle famiglie.
Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale: Basata sulla comprensione delle esigenze del cliente e della sua famiglia, con un focus sui progetti futuri. Offro soluzioni di investimento personalizzate per soddisfare le esigenze di risparmio, tutela e previdenza.
Investimenti e Costruzione di Portafogli Efficienti: Selezione dei migliori strumenti a livello globale per gestire risparmi e protezione del patrimonio in un mercato in costante evoluzione.
Protezione del Patrimonio e Ottimizzazione Fiscale: Individuazione di soluzioni idonee per proteggere il patrimonio, tutelare le persone care e le attività esposte a rischi, con un’attenzione particolare agli aspetti fiscali.
Gestione della Continuità Generazionale: Supporto nel passaggio generazionale per garantire la continuità aziendale, affrontando anche questioni psicologiche, culturali e relazionali all’interno della famiglia.
Servizi Specializzati di Consulenza Fiduciaria
Pianificazione Successoria: Gestione efficiente del trasferimento delle risorse alle future generazioni.
Passaggio Generazionale: Supporto tecnico e legale per garantire la continuità aziendale.
Gestione di Patrimoni Finanziari sotto Tutela: Strumenti di tutela per minori e soggetti incapaci, con una gestione attenta del rischio.
Contratto di Affidamento Fiduciario / Trust: Servizi per l’intestazione di quote societarie e beni, garantendo riservatezza e ottimizzazione amministrativa.
Scopri come posso aiutarti a proteggere e ottimizzare il tuo patrimonio con soluzioni su misura per le tue esigenze.
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